Trans6uals is the story of six trannies, a bottle of baby oil, and an unsuspecting hotel room! The gorgeous Birdmountain, Eva Cassini, Jade Downing, Jamie French, Kelly Klaymour, and Stefani special are having an all out trans orgy! With plenty of dick sucking, ass fucking, daisy chain, greased up debauchery that comes with it!

My Teacher is HOT and I want to Sex him! Eat My Pussy! Have you had a school girl recently? You're so HUGE! Don't hurt my tiny pussy. You KNOW sluts have more fun and student bodies do it better!

My teacher is HOT and I want to sex him! You are so BIG! I love "Extra" credit! Does A+ = Anal? My Ass is only for you! Please don't tell my parents! Teach me with your big stiff dick! Starring AVN Award winner Brooklyn Lee - Best New Starlet, AVN 2012!

I hope he doesn't think I'm a slut on our first study session. He's big! I love fucking! Are you sure sucking your dick makes me Smart? I love doing "homework" with you!

Do you like my uniform? We're young and horny! Oops, caught again! What is my punishment? Will I pass the class if I... You're doubling my school load!?!? These teachers are Pervs!

Всем известно, что в школах не только грызут гранит науки, постигают основы необходимых знаний, учатся анализировать и мыслить... В любой нормальной школе протекает вполне нормальная жизнь со всеми ее страстями, трагедиями и прочими подростковыми забавами. Главная тема - любовь во всех ее проявлениях! Поэтому не удивляйтесь, если в кабинете географии или физики Вы увидите обнаженную парочку, самозабвенно занимающуюся сексом.

Давно мы с вами не заглядывали в наши учебное заведение. Как там изменились нравы… Если раньше ученики ходили на экскурсии и в музеи, то теперь большую часть свободного времени они оттягиваются на вечеринках. Давайте посетим самую обычную вечеринку в самой обычной школе. Собрался целый класс 42 человека.

Пришла парочка двоечников отметку исправлять. Училка их на полчасика в кабинете оставила, а сама - прямиком к коллеге - напряжение сбросить… Но школьнички быстро устали от географии и тоже расслабились… За этим занятием и застал их директор школы. Можно было бы подумать, что несчастным грозит неминуемое отчисление, но… Директор школы хоть и строг, а в теме шарит - сам владеет секс-шопом. Вот до чего может довести бедственное положение бюджетников!

"Ну что, девчонки, отметим Первое сентября?" "А мы уже давно не девочки… Так что давайте трахаться!" После такого диалога, состоявшегося между старшеклассниками, становится понятно, как детишки проводят свое свободное время. Но ладно бы только одноклассники между собой перепихивались, так нет, они еще и учителей соблазняют. А директор сначала только онанизмом занимался…

Старшеклассница приходит в новую школу... Интригующе, тем более, что у нее все при всем, в смысле внешности. В новой школе своеобразные педагогические приемы, в чем новенькая убеждается в первый же день на переменках. Для получения достойных оценок нужно для начала сексуально удовлетворить педсостав. А потом был день рождения одноклассника, где она уже по-настоящему вливается в коллектив...

Самый откровенный фильм о российской молодежи. Школьная пора…
Мама зовет ее со двора, но никак не дозовется, потому что она ЗАНЯТА… «Школьные годы чудесные – с играми, с танцами, с песнями, их не воротишь назад…», как не вернешь обратно поруганную девичью честь….

Teen girls get sent to the School of Hard Cocks when they've been naughty. But the only lessons they learn there are how to suck cock, work their pussies on stiff pricks and take huge loads of cum on their faces without even flinching. In this second edition, Blaire squeezes the principal's cock with her tight cunny. Lily and Elena both give their tutors sloppy blow jobs before fucking the cum out of them.

S.A.T has a new meaning. These six young girls are scoring high marks every category of the Sexualy Active Teenager exam: deepthroating, doggie-style and cowgirl fucking and cum surping! These flat teens are catching up on lost time by giving in to hormonal urges!

Description: Trans Trans Revolution brings you five scenes of amazing trans sex – women with dicks fucking and getting fucked in the hottest situations! Whether it’s sensual one-on-one sex with a male partner, trans-on-trans sex, or a wild threesome with a woman – these trans ladies know how to get down and dirty!

The master of the strap-on genre has conquered the Asians and the superstars, now Joey Silvera expands his kingdom into the realm of the MILFs. These cougars demonstrate the skills they have acquired over the years, and wreck these male asses. Shay Sights has been away from porn for a number of years, but she hasn't lost her looks or her thirst for filthy sex. This busty brunette knows how to dominate a man, and forces Christian's tongue deep in her butt.

The sultry transsexuals of Joey Silvera’s “She-Male Police 2” like to make pervy perpetrators suck hard she-cocks. When the cop is a swaggering, feminine she-male with a chip on her shoulder and a huge rod in her panties, who ya gonna call? Light-skinned black tranny Sasha Strokes is a uniformed officer with thick, luscious lips, leather thigh boots and a black mini-skirt.

Bailey Jay America's sweetheart has enlisted to service and receive...
Sergeant Aly Sinclair hits a few balls.
"Detective" Honey Foxxx brings her job home.
Bailey Jay - the most pleasant cop ever!
Rookie Kimberly Kills knows how to get fucked.
Jesse goes double undercover.

Porn virtuoso Francesca Le showcases a delectable assortment of stunning trans-girls in 'She-Male Perverts #3.' The accomplished director captures a diverse display of gorgeous she-vixens performing lewd acts with a sexy stud, a submissive twink and stunning female starlets. Busty TS River Stark shows off her slender bod and gigantic tits as black Adonis Robert Axel drills her rectum; she delightedly drips pre-cum in anticipation of her stud's hot load over her face.

Pornographer Francesca Le appreciates the bizarre allure of TS performers, so the sultry Latina MILF director/performer combines gender-bending beauty with her signature nasty, hard-core anal kink in LeWood Productions' 'She-Male Perverts 2.' Leggy, busty, big-lipped bombshell Jonelle Brooks, dressed as a fishnet-clad French maid, makes her employer, black stud Robert Axel, service her interracial needs.

LeWood Productions takes a stylish walk on the transsexual side as “She-Male Perverts” captures feminine, functional chicks-with-dicks in various lewd scenarios. Longhaired Asian TS Venus Lux joins dirty, blonde genetic girl Savannah Fox for a gender-bent Valentine’s Day. Venus slaps and screws the baby-talking broad’s fur-topped cunt. Savannah slurps Venus’ she-dick while fucking her asshole with a spit-lubed vibrator.